Ngân hàng trở lại đường đua bán lẻ

Suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2021, bán lẻ đã trở thành bệ đỡ tăng trưởng cho nhiều ngân hàng thương mại với nhiều dịch vụ đa dạng. 

Bệ đỡ bán lẻ trở lại 
Trong giai đoạn 2022-2024, tỉ trọng tín dụng bán lẻ có xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái, dẫn đến nhu cầu tín dụng yếu. Mặc dù tín dụng bán lẻ có xu hướng giảm nhưng hiện vẫn đang chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu cho vay của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Số liệu từ Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho thấy, trong quý I, tỉ trọng cho vay bán lẻ tại VIB, Ngân hàng Bản Việt, ACB đang trên mức 65%; nhiều ngân hàng khác như BIDV, TPBank, Vietcombank và VPBank... cũng có tỉ trọng trên 40% đối với cho vay bán lẻ. 

Tính đến ngày 30/6, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 9,9% so với đầu năm, vượt xa mức 6,1% của cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh này chủ yếu được dẫn dắt bởi tín dụng doanh nghiệp, nhờ mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp.

Ngược lại, mảng tín dụng bán lẻ tăng trưởng chậm hơn do nhu cầu tín dụng yếu, phản ánh quá trình phục hồi còn dè dặt của thị trường vay mua nhà và tiêu dùng. 

“Mặc dù lãi suất cho vay dự kiến duy trì ở mức thấp hơn năm 2024 trong các quý tới, tăng trưởng tín dụng bán lẻ, nhờ sự phục hồi nhanh của mảng cho vay mua nhà và tiêu dùng sẽ đóng góp quan trọng vào sự khởi sắc của tỉ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trong phần còn lại của năm 2025 so với quý đầu năm”, Phòng Phân tích của Công ty Chứng khoán MBS nhận định. 

Ở góc nhìn phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng tín dụng bán lẻ sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2025, dẫn dắt bởi cho vay mua nhà, tài chính tiêu dùng, thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô. Cho vay mua nhà dự kiến tiếp tục hồi phục với mức tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2025, ở cả phân khúc bất động sản sơ cấp và thứ cấp khi nguồn cung tiếp tục được bổ sung mạnh.

“Nhu cầu và tiềm năng của phân khúc cho vay mua nhà còn rất lớn, nhưng cần thêm thời gian để các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người dân, giúp kéo giảm mặt bằng giá nhà và kích thích nhu cầu vay mua nhà quay trở lại mức tăng trưởng trung bình trên 20%/năm như giai đoạn trước năm 2022”, chuyên gia của VCBS nhận định. 

Ngân hàng ngoại trên sân chơi bán lẻ 
Với cơ cấu dân số hơn 100 triệu dân cùng tăng trưởng GDP ở mức cao, bán lẻ không chỉ là bệ đỡ của nhiều ngân hàng nội mà còn thu hút khối ngân hàng nước ngoài. Năm 2023, Ngân hàng UOB thông báo hoàn tất mua lại mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam. Mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup bao gồm các danh mục cho vay tín chấp và có bảo đảm, các mảng kinh doanh quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ tiền gửi. Đến cuối tháng 7/2025, UOB thông báo đã chuyển giao thành công các sản phẩm mang nhãn hiệu Citi sang hệ thống UOB. 

KBank của Thái Lan cũng gia nhập cuộc đua bán lẻ với nhiều sản phẩm và ưu đãi, từ ưu đãi phí, lãi suất đến hoàn tiền qua thẻ chi tiêu. KBank Cashback Plus, sản phẩm thẻ tín dụng đầu tiên của KBank Việt Nam, được ra mắt vào tháng 4/2024 hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cũng không đứng ngoài cuộc với nhiều sản phẩm đa dạng, cung cấp một loạt sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho khách hàng thuộc nhóm khách hàng giàu có và mới nổi. 

Chia sẻ với NCĐT, ông Shezad Arif, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam và Brunei và Giám đốc Toàn cầu Mạng lưới Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered, nhận định Việt Nam đang có một câu chuyện tăng trưởng đầy hấp dẫn, được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, xu hướng ứng dụng công nghệ số và thu nhập khả dụng ngày càng tăng. Tuy nhiên, quá trình tài chính hóa vẫn còn ở giai đoạn đầu, mở ra những cơ hội đáng kể cho sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Ông cũng chỉ ra 4 phân khúc khách hàng chính của mảng tín dụng bán lẻ và có cơ hội tăng trưởng đột phá trong 3-5 năm tới. 

Đầu tiên là giới chuyên gia và doanh nhân thành đạt. Đây là nhóm khách hàng đã có tài khoản ngân hàng, đã thành công trong các lĩnh vực khác và đang tìm kiếm giải pháp tài chính toàn diện cho cả nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp.

Thứ 2 là giới trung lưu mới nổi. Phân khúc này có kiến thức tài chính, am hiểu công nghệ, ưa thích các giải pháp ngân hàng số và có nhu cầu cao đối với các dịch vụ thanh toán, tín dụng và giải pháp trả lương.

Thứ 3 là thế hệ thừa kế tài sản. Ưu tiên của nhóm này là kiến thức tài chính, biết cách quản lý, duy trì và phát triển tài sản được thừa kế. 

Thứ 4 là nhóm chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Hiện khả năng tiếp cận hệ thống tài chính chính thức của nhóm này còn hạn chế, nhưng đang ngày càng sử dụng các nền tảng kỹ thuật số. 

“Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng tăng trưởng cao đối với Standard Chartered. Chúng tôi cam kết mở rộng sự hiện diện, mang đến giá trị khác biệt cho khách hàng và phát triển cùng nền kinh tế năng động của đất nước”, đại diện của Standard Chartered nói thêm.