Roadshow sẽ diễn ra tại Singapore ngày 29/10, Hongkong 30/10, London 31/10 và 3 thành phố Mỹ là Boston (3/11), New York (4/11), San Francisco (5/11).
Theo thông cáo của HSBC Việt Nam, Bộ Tài chính đã ủy quyền cho các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered tổ chức chương trình giới thiệu tới các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam từ hôm nay, thứ Tư, ngày 29/10/2014.
Trong thông cáo báo chí từ HSBC Việt Nam, trái phiếu sẽ có thể có giao dịch A144A/Reg S tùy theo điều kiện thị trường. FSA/ICMA Stabilisation được áp dụng.
Trước đó, tại Nghị quyết Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Chính phủ đã đồng ý thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế nhằm hoán đổi trái phiếu của Chính phủ đã phát hành năm 2005 và năm 2010. Phương án cụ thể như khối lượng hay thời hạn của trái phiếu chưa được đề cập.
Theo GlobalCapital, các buổi roadshow sẽ diễn ra tại Singapore vào 29/10, Hongkong vào 30/10, London là 31/10 và tại 3 thành phố của Mỹ là Boston (3/11), New York (4/11), San Francisco (5/11).
Năm 2005, Việt Nam huy động được 750 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán New York, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,125%/năm. Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016.
Năm 2010, Chính phủ lại phát hành tiếp 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm.
Thời điểm hiện tại có thể xem là thời điểm thuận lợi để Việt Nam phát hành trái phiếu hoán đổi khi cuối tháng 7/2014, Moody's lần đầu tiên nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ năm 2005 lên B1 với triển vọng ổn định. S&P xếp hạng Việt Nam ở mức BB- (ổn định).
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam có thể giảm bớt gánh nặng hoàn trả nợ trái phiếu quốc tế phát hành năm 2005 và 2010 bằng cách phát hành 750 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đó, 450 triệu USD dùng để hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 300 triệu USD hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2020.
Như vậy, theo phương án này, số trái phiếu đến hạn năm 2016 còn lại 300 triệu USD, năm 2020 là 700 triệu USD và năm 2024 là 750 triệu USD.
Trong thông cáo báo chí từ HSBC Việt Nam, trái phiếu sẽ có thể có giao dịch A144A/Reg S tùy theo điều kiện thị trường. FSA/ICMA Stabilisation được áp dụng.
Trước đó, tại Nghị quyết Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Chính phủ đã đồng ý thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế nhằm hoán đổi trái phiếu của Chính phủ đã phát hành năm 2005 và năm 2010. Phương án cụ thể như khối lượng hay thời hạn của trái phiếu chưa được đề cập.
Theo GlobalCapital, các buổi roadshow sẽ diễn ra tại Singapore vào 29/10, Hongkong vào 30/10, London là 31/10 và tại 3 thành phố của Mỹ là Boston (3/11), New York (4/11), San Francisco (5/11).
Năm 2005, Việt Nam huy động được 750 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán New York, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,125%/năm. Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016.
Năm 2010, Chính phủ lại phát hành tiếp 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm.
Thời điểm hiện tại có thể xem là thời điểm thuận lợi để Việt Nam phát hành trái phiếu hoán đổi khi cuối tháng 7/2014, Moody's lần đầu tiên nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ năm 2005 lên B1 với triển vọng ổn định. S&P xếp hạng Việt Nam ở mức BB- (ổn định).
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam có thể giảm bớt gánh nặng hoàn trả nợ trái phiếu quốc tế phát hành năm 2005 và 2010 bằng cách phát hành 750 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đó, 450 triệu USD dùng để hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 300 triệu USD hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2020.
Như vậy, theo phương án này, số trái phiếu đến hạn năm 2016 còn lại 300 triệu USD, năm 2020 là 700 triệu USD và năm 2024 là 750 triệu USD.
| Reg S được áp dụng cho trái phiếu được chào bán bên ngoài Mỹ, tại thị trường châu Âu hay cho các nhà đầu tư quốc tế không chịu quy định đăng ký của Luật Chứng khoán Mỹ 1933.Các trái phiếu được bán theo Reg S chỉ có thể được chào bán tại Mỹ cho những người người mua tổ chức đủ điều kiện theo quy định 144A. Quy định 144A được ban hành năm 1990, cho phép những người mua tổ chức đủ điều kiện được giao dịch với nhau trước thời hạn 2 năm không được phép giao dịch đối với việc chào bán riêng tại Mỹ cho nhà đầu tư Mỹ. Trái phiếu theo Reg S thường có code và mã số chứng khoán quốc tế ISIN và thường được thanh toán qua các hệ thống như Clearstream, Luxembourg và Euroclear. Trái phiếu chào bán theo quy tắc 144A được chấp nhận thanh toán qua hệ thống DTC. Nguồn: ISIN |
Nguồn Theo DVO
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
_252321107.jpg)
